Magnachip вступает в окончательное соглашение с мудрым дорожным капиталом в Take Private Transaction стоимостью $1,4 млрд

Magnachip Полупроводниковая корпорация , южнокорейский лидер в области отображения и силовых решений, сегодня объявила о том, что она вступила в окончательное соглашение ("Соглашение") с South Dearborn Limited, компания, зарегистрированная на Каймановых островах, и Мичиган Слияние Sub, Inc, Делавэр корпорации, которые являются инвестиционные транспортные средства, созданные Wise Road Capital LTD и некоторые из ее ограниченных партнеров ("Мудрый путь").

В соответствии с условиями Соглашения, акционеры Magnachip получат $29.00 наличными за каждую акцию обыкновенных акций Magnachip, которые они в настоящее время держат, что представляет собой премию в размере около 75% к 3-месячной средневзвешенной цене акций Magnachip и примерно 54% премии к незатронутой цене закрытия акций 2 марта 2021года, последний торговый день перед сообщениями СМИ о заинтересованности третьих сторон в приобретении Magnachip. Сумма сделки составляет около $1,4 млрд. Сделка полностью подкреплена обязательствами по акционерному капиталу и не зависит от каких-либо условий финансирования.

Ожидается, что после закрытия сделки руководство и сотрудники Magnachip продолжат свою работу, а компания останется базироваться в Чхонджу, Сеуле и Гуми, Корея. Ожидается, что сделка будет бесшовной для клиентов и сотрудников бизнеса Magnachip.

Главный исполнительный директор Magnachip, YJ Kim, сказал: «Эта сделка отвечает наилучшим интересам всех наших заинтересованных сторон, включая акционеров, клиентов и сотрудников. Это даст прекрасную возможность ускорить нашу стратегию роста MX 3.0. Учитывая их глубокий опыт в отрасли, Wise Road Capital является идеальным партнером для Magnachip, и мы с нетерпением ждем совместной работы с ними, как мы наметили следующий этап для нашей компании. Мы по-прежнему благодарны нашим клиентам за доверие и нашим коллегам за их непоколебимую приверженность доставке ведущих в отрасли продуктов клиентам по всему миру».

Wise Road намерена работать вместе с управленческой командой Magnachip, чтобы сделать следующий шаг в стратегии роста Компании и превратить Компанию в настоящего лидера отрасли на мировом рынке дисплеев и электроэнергии. Благодаря дополнительным инвестициям и глобальной сети Wise Road поможет Magnachip в росте на международном уровне. Wise Road по-прежнему абсолютно привержена предоставлению продуктов и услуг мирового класса клиентам Компании, создавая при этом стабильные условия для роста и процветания сотрудников компании.

Совет директоров Magnachip единогласно одобрил Соглашение и рекомендует акционерам Magnachip проголосовать за сделку. Подробная информация о сделке и Соглашении включена в текущий отчет Компании по форме 8-K, который будет подан в Комиссию по ценным бумагам и биржам США в надлежащее время.

Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2021 года при условии ведения обычных условий закрытия, включая получение одобрения акционеров и регулирующих органов.

Советники

J.P. Morgan Securities LLC служила эксклюзивным финансовым консультантом, а Пол, Вайс, Рифкинд, Уортон и Гаррисон ТОО, Ричардс, Лейтон и Фингер, Пенсильвания и Ким и Чанг служили в качестве юрисконсульта Magnachip. BMO Capital Markets Corp. работала эксклюзивным финансовым консультантом, а Hogan Lovells US LLP и Ли и Ко работали юрисконсультом Wise Road Capital LTD.

О корпорации Magnachip Semiconductor

Magnachip является дизайнером и производителем аналоговых и смешанных сигнальных полупроводниковых платформ для коммуникаций, IoT, потребительских, промышленных и автомобильных приложений. Компания предоставляет широкий спектр стандартных продуктов клиентам по всему миру. Magnachip, с более чем 40-летием операционной истории, владеет портфелем из примерно 1200 зарегистрированных патентов и ожидающих рассмотрения заявок, и имеет обширный опыт проектирования, проектирования и производственного процесса. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.magnachip.com. Информация, доступная или доступная через веб-сайт Magnachip, не является частью и не включена в этот релиз.

О Мудрой дорожной столице

Wise Road Capital является глобальной частной инвестиционной компанией, которая инвестирует в ведущие технологические компании. Фирма фокусируется на выявлении возможностей в обеспечении технологий для глобальной урбанизации и умной и зеленой жизни через тесное сотрудничество с компаниями по нескольким основным темам, включая «умный город», интеллектуальное производство и возобновляемые источники энергии. Wise Road Capital стремится построить здоровую международную экосистему вокруг этих ключевых тем через свои инвестиции и международную управленческую команду, которая имеет сочетание промышленности и инвестиционного опыта.