ELSE OBЪYVLYET OB INVESTITIYK NA OBSUY SUMMU DO 13,75 MLN DOLL.

VANKUVER, BRITANSKAY KOLUMBIY, 19 DEKABRY 2022 G. - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSX: BABY) (OTCQX: BABYF) (FSE: 0YL) (DALEE "KOMPANIY ") RADA SOOBSITь, CTO KOMPANIY ZAKLYCILA OKONCATELьNOE SOGLASENIE O FINANSIROVANII KONVERTIRUEMYK TENNYK BUMAG (DALEE "SOGLASENIE ") S Lind Global Fund II LP, KOMPANIEI, UPRAVLYEMOI The Lind Partners, LLC, NьY-IORKSKIM INSTITUTIONALьNYM FONDOVYM MENEDZEROM (VMESTE "Lind "). PO USLOVIYM SOGLASENIY, KOMPANIY POSLE ZAKRYTIY SDELKI VYPUSTIT PERVICNUY KONVERTIRUEMUY TENNUY BUMAGU ("Initial Convertible Security ") NOMINALьNOI STOIMOSTьY 5,100,000 DOLLAROV SSA, CTO POZVOLIT POLUCITь 4,133,125 DOLLAROV SSA POSLE VYCETA SKIDKI ZA PERVONACALьNYI VYPUSK I KOMISSII ZA ZAKRYTIE SDELKI.

PRI ZAKRYTII PERVONACALьNAY KONVERTIRUEMAY TENNAY BUMAGA BUDET IMETь 36-MESYCNYI SROK POGASENIY I BUDET KONVERTIROVANA V OBYKNOVENNYE AKTII KOMPANII (" AKTII ") POSLE ZAVERSENIY 120-DNEVNOGO PERIODA BLOKIROVKI. Lind SMOZET KONVERTIROVATь 1/20^th NOMINALьNOI STOIMOSTI KAZDYI MESYT PO TENE KONVERTATII, RAVNOI 85% OT PYTIDNEVNOI SREDNEVZVESENNOI TENY AKTII NEPOSREDSTVENNO PERED KAZDOI KONVERTATIEI, S UCETOM PRAVA NA UVELICENIE KONVERTATII PRI OPREDELENNYK OBSTOYTELьSTVAK. NEPOGASENNAY NOMINALьNAY STOIMOSTь PERVONACALьNOI KONVERTIRUEMOI TENNOI BUMAGI PO ISTECENII 180 DNEI MOZET BYTь POGASENA NALICNYMI PO USMOTRENIY KOMPANII S 5% PREMIEI ("PRAVO OBRATNOGO VYKUPA "). ESLI KOMPANIY VOSPOLьZUETSY SVOIM PRAVOM OBRATNOGO VYKUPA, Lind BUDET IMETь VOZMOZNOSTь KONVERTIROVATь DO 33% NOMINALьNOI STOIMOSTI PERVONACALьNOI KONVERTIRUEMOI TENNOI BUMAGI V AKTII.

POSLE VYPUSKA PERVONACALьNOI KONVERTIRUEMOI TENNOI BUMAGI KOMPANIY BUDET IMETь PRAVO PRIVLECь ESE 1,250,000 DOLLAROV SSA (KOTORYE MOGUT BYTь UVELICENY DO 3,000,000 DOLLAROV SSA PO VZAIMNOMU SOGLASENIY) ("VTOROE PRIVLECENIE "), PRI USLOVII SOBLYDENIY USLOVII OFITIALьNYK SOGLASENII, A ZATEM FAKULьTATIVNO POSLEDUYSIE INVESTITII V RAZMERE DO 6,500,000 DOLLAROV SSA ("Third Draw "), PO VZAIMNOMU SOGLASIY, V OBMEN NA VYPUSK DOPOLNITELьNYK KONVERTIRUEMYK OBLIGATII.

PERVICNAY KONVERTIRUEMAY TENNAY BUMAGA I KAZDYI IZ DOPOLNITELьNYK KONVERTIRUEMYK VEKSELEI, ESLI PRIMENIMO, BUDUT VKLYCATь OTDELENNYE VARRANTY ("VARRANTY ") NA POKUPKU OBYKNOVENNYK AKTII. V SVYZI S PERVONACALьNYM KONVERTIRUEMYM OBESPECENIEM KOMPANIY VYPUSTIT 8 247 129 VARRANTOV S TENOI ISPOLNENIY 1,15 KANADSKIK DOLLAROV ZA AKTIY I SROKOM DEISTVIY 48 MESYTEV S DATY VYPUSKA. KOLICESTVO VARRANTOV, VYPUSENNYK V KODE VTOROGO I TRETьEGO TIRAZEI, BUDET RASSCITYVATьSY KAK 75% OT SUMMY TIRAZA, DELENNOI NA VWAP ZA AKTIY V TECENIE DVADTATI (20) POSLEDOVATELьNYK TORGOVYK DNEI NEPOSREDSTVENNO PERED DATOI ZAKRYTIY VTOROGO I TRETьEGO TIRAZEI. TENA ISPOLNENIY VARRANTOV, VYPUSENNYK V KODE VTOROGO I TRETьEGO TIRAZEI, BUDET RAVNA BOLьSEI IZ: (i) VWAP ZA AKTIY (V KANADSKIK DOLLARAK) ZA PYTь (5) POSLEDOVATELьNYK TORGOVYK DNEI NEPOSREDSTVENNO PERED DATOI ZAKRYTIY VTOROGO ILI TRETьEGO ROZYGRYSA, V ZAVISIMOSTI OT SITUATII, I (ii) 130% VWAP ZA AKTIY (V KANADSKIK DOLLARAK) ZA DVADTATь (20) POSLEDOVATELьNYK TORGOVYK DNEI NEPOSREDSTVENNO PERED DATOI ZAKRYTIY VTOROGO ILI TRETьEGO ROZYGRYSA, V ZAVISIMOSTI OT SITUATII.

SOGLASENIE PREDUSMATRIVAET, CTO PERVONACALьNAY KONVERTIRUEMAY TENNAY BUMAGA I DOPOLNITELьNYE KONVERTIRUEMYE NOTY, ESLI PRIMENIMO, BUDUT VKLYCATь OGRANICENIY NA OBъEM PEREPRODAZI AKTII, VYPUSENNYK PRI KONVERTATII PERVONACALьNOI KONVERTIRUEMOI TENNOI BUMAGI I DOPOLNITELьNYK KONVERTIRUEMYK NOT, ESLI PRIMENIMO, A TAKZE OGRANICENIY NA KOROTKIE PRODAZI.

POSTUPLENIY OT VYPUSKA PERVONACALьNOI KONVERTIRUEMOI TENNOI BUMAGI BUDUT ISPOLьZOVANY DLY PROVEDENIY KLINICESKIK ISPYTANII V SVYZI S FDA I DRUGIMI PROTESSAMI PODACI ZAYVOK, A TAKZE DLY OBSEGO OBOROTNOGO KAPITALA.

KOMPANIY POLUCILA ODOBRENIE FONDOVOI BIRZI TORONTO ("TSX ") NA VYSEOPISANNYE SDELKI. AKTII, VYPUSENNYE V REZULьTATE KONVERTATII, BUDUT VYPUSENY V SOOTVETSTVII S PRAVILAMI CASTNOGO RAZMESENIY TSX I NE BUDUT NAKODITьSY V SVOBODNOI PRODAZE V TECENIE CETYREK MESYTEV I ODNOGO DNY POSLE ZAKRYTIY SDELKI, I NA NIK BUDUT RASPROSTRANYTьSY OGRANICENIY V SOOTVETSTVII S DEISTVUYSIM ZAKONODATELьSTVOM O TENNYK BUMAGAK KANADY I SSA.

NASTOYSII PRESS-RELIZ NE YVLYETSY PREDLOZENIEM O PRODAZE ILI PREDLOZENIEM O POKUPKE, A TAKZE NE OSUSESTVLYETSY PRODAZA PREDLAGAEMYK TENNYK BUMAG V LYBOI YRISDIKTII, V KOTOROI TAKOE PREDLOZENIE, PREDLOZENIE ILI PRODAZA BYLI BY NEZAKONNYMI. PREDLAGAEMYE TENNYE BUMAGI NE BYLI ZAREGISTRIROVANY V SOOTVETSTVII S ZAKONOM SSA O TENNYK BUMAGAK 1933 GODA S POPRAVKAMI ("ZAKON SSA O TENNYK BUMAGAK") ILI PRIMENIMYMI ZAKONAMI STATOV O TENNYK BUMAGAK I NE MOGUT PREDLAGATьSY ILI PRODAVATьSY LITAM V SSA ILI LITAM IZ SSA (KAK OBA ETIK TERMINA OZNACAYT), A TAKZE DLY IK SCETA ILI VYGODY.SSA (KAK OBA ETI TERMINA OPREDELENY V POLOZENII S, PRINYTOM V SOOTVETSTVII S ZAKONOM SSA O TENNYK BUMAGAK) BEZ REGISTRATII ILI PRIMENIMOGO OSVOBOZDENIY OT TAKIK REGISTRATIONNYK TREBOVANII.

O The Lind Partners

The Lind Partners UPRAVLYET INSTITUTIONALьNYMI FONDAMI, KOTORYE YVLYYTSY LIDERAMI V PREDOSTAVLENII KAPITALA ROSTA KOMPANIYM S MALOI I SREDNEI KAPITALIZATIEI, PUBLICNO TORGUEMYM V SSA, KANADE, AVSTRALII I VELIKOBRITANII. FONDY Lind OSUSESTVLYYT PRYMYE INVESTITII V RAZMERE OT 1 DO 30 MILLIONOV DOLLAROV SSA, INVESTIRUYT V SINDITIROVANNYE PREDLOZENIY AKTII I VYBOROCNO POKUPAYT NA RYNKE. OSUSESTVIV BOLEE 150 PRYMYK INVESTITII NA OBSUY SUMMU BOLEE 1,5 MILLIARDA DOLLAROV SSA, FONDY Lind\'s S 2011 GODA YVLYYTSY GIBKIMI I NADEZNYMI PARTNERAMI PO KAPITALU DLY KOMPANII-OBъEKTOV INVESTITII. DLY POLUCENIY DOPOLNITELьNOI INFORMATII, POZALUISTA, POSETITE http://www.thelindpartners.com.

O KOMPANII Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. YVLYETSY PISEVOI KOMPANIEI, NAKODYSEISY NA STADII MEZDUNARODNOGO RASSIRENIY, SOSREDOTOCENNOI NA RAZRABOTKE INNOVATIONNYK, CISTYK I RASTITELьNYK PRODUKTOV PITANIY DLY MLADENTEV, MALYSEI, DETEI I VZROSLYK. REVOLYTIONNAY SMESь NA RASTITELьNOI OSNOVE, NE SODERZASAY SOI, YVLYETSY ALьTERNATIVOI MOLOCNYM SMESYM. KOMPANIY Else Nutrition (RANEE INDI) POLUCILA NAGRADU "LUCSIE RESENIY DLY ZDOROVьY I DIETY 2017 GODA" NA GLOBALьNOM SAMMITE INNOVATII V OBLASTI PRODOVOLьSTVIY V MILANE. KOLDINGOVAY KOMPANIY Else Nutrition Holdings Inc. YVLYETSY PUBLICNOI KOMPANIEI, ZAREGISTRIROVANNOI NA FONDOVOI BIRZE TORONTO POD TORGOVYM SIMVOLOM "BABY" I KOTIRUYSEISY NA AMERIKANSKOI BIRZE OTCQX POD TORGOVYM SIMVOLOM "BABYF" I NA FRANKFURTSKOI BIRZE POD SIMVOLOM "0YL". S MOMENTA ZAPUSKA SVOEGO RASTITELьNOGO KOMPLEKSNOGO PITANIY DLY MALYSEI, SOSTOYSEGO IZ TELьNYK PRODUKTOV, MINDALY, GRECKI I TAPIOKI, BREND POLUCIL TYSYCI UBEDITELьNYK SVIDETELьSTV I OTZYVOV RODITELEI, ZARUCILSY PODDERZKOI NATIONALьNOGO ROZNICNOGO PRODAVTA Sprouts Farmers Market I DOBILSY BYSTROGO ROSTA PRODAZ. OSENьY 2020 GODA Else STALA BESTSELLEROM №1 NA Amazon V KATEGORII "FORMULA DLY NOVOROZDENNYK & Toddler". NEDAVNO ONA POLUCILA NAGRADU "LUCSAY MOLOCNAY ALьTERNATIVA" 2021 GODA NA VYSTAVKE World Plant-Based Expo I STALA FINALISTOM Nexty Award NA Expo West 2022 V KATEGORII "RASTITELьNYI OBRAZ ZIZNI".

DLY POLUCENIY DOPOLNITELьNOI INFORMATII POSETITE www.elsenutrition.com ILI @elsenutrition NA Facebook I Instagram. DLY POLUCENIY DOPOLNITELьNOI INFORMATII OBRASAITESь: G-ZA KAMUTALь ITKAK, GENERALьNYI DIREKTOR, SOUCREDITELь & DIREKTORELSE Nutrition Holdings Inc.E: [email protected]P: 972(0)3-6445095MISTER SOKI PUAR, VEDUSII DIREKTOR Else NutritionE: [email protected]P: 604-603-7787 KONTAKT PO SVYZYM S INVESTORAMI: RBMG - RB Milestone Group LLCTrevor Brucato, Managing DirectorE: [email protected]www.rbmilestone.comLytham Partners, LLCMr. Ben ShamsianNew York | PhoenixE: [email protected]P: 646-829-9701 PREDUPREZDENIE OTNOSITELьNO PROGNOZNYK ZAYVLENII

DANNYI PRESS-RELIZ SODERZIT ZAYVLENIY, KOTORYE MOGUT PREDSTAVLYTь SOBOI "PROGNOZNYE ZAYVLENIY" V SMYSLE PRIMENIMOGO ZAKONODATELьSTVA O TENNYK BUMAGAK. PROGNOZNYE ZAYVLENIY OBYCNO OBOZNACAYTSY TAKIMI SLOVAMI, KAK "BUDET" ILI ANALOGICNYMI VYRAZENIYMI. PROGNOZNYE ZAYVLENIY V NASTOYSEM PRESS-RELIZE VKLYCAYT, NO NE OGRANICIVAYTSY IMI, ZAYVLENIY V OTNOSENII FINANSIROVANIY PO SOGLASENIY I VYPUSKA KONVERTIRUEMYK TENNYK BUMAG, VKLYCAY PERVONACALьNUY KONVERTIRUEMUY TENNUY BUMAGU, I VARRANTOV PO SOGLASENIY. DANNYE PROGNOZNYE ZAYVLENIY SDELANY NA DATU NASTOYSEGO PRESS-RELIZA. TAKIE PROGNOZNYE ZAYVLENIY OTRAZAYT TEKUSIE OTENKI, UBEZDENIY I PREDPOLOZENIY, KOTORYE OSNOVANY NA VOSPRIYTII RUKOVODSTVOM TEKUSIK USLOVII I OZIDAEMYK BUDUSIK SOBYTII, A TAKZE NA DRUGIK FAKTORAK, KOTORYE RUKOVODSTVO SCITAET UMESTNYMI V DANNYK OBSTOYTELьSTVAK. KOTY KOMPANIY SCITAET PROGNOZNYE ZAYVLENIY V DANNOM PRESS-RELIZE OBOSNOVANNYMI, ONA NE MOZET DATь GARANTII TOGO, CTO OZIDANIY I PREDPOLOZENIY, SODERZASIESY V TAKIK ZAYVLENIYK, OKAZUTSY VERNYMI. KOMPANIY PREDUPREZDAET INVESTOROV, CTO LYBYE PROGNOZNYE ZAYVLENIY KOMPANII NE YVLYYTSY GARANTIEI BUDUSIK REZULьTATOV ILI PROIZVODITELьNOSTI, I PODVERZENY RISKAM, NEOPREDELENNOSTYM, PREDPOLOZENIYM I DRUGIM FAKTORAM, KOTORYE MOGUT PRIVESTI K TOMU, CTO SOBYTIY ILI REZULьTATY BUDUT SUSESTVENNO OTLICATьSY OT TEK, KOTORYE VYRAZENY ILI PODRAZUMEVAYTSY V TAKIK PROGNOZNYK ZAYVLENIYK. TAKIE FAKTORY I DOPUSENIY VKLYCAYT, SREDI PROCEGO, SPOSOBNOSTь KOMPANII I Lind SOGLASOVATь USLOVIY OKONCATELьNOGO SOGLASENIY O FINANSIROVANII, IZMENENIY RYNOCNYK USLOVII; KURSY VALYT; SPOSOBNOSTь KOMPANII POLUCITь LYBYE NEOBKODIMYE RAZRESENIY, SOGLASIY ILI DOPUSKI, TREBUEMYE DLY EE DEYTELьNOSTI; SPOSOBNOSTь KOMPANII POLUCITь DOSTUP K DALьNEISEMU FINANSIROVANIY, PRODOLZITь PROGNOZIRUEMYI ROST ILI BYTь POLNOSTьY SPOSOBNOI REALIZOVATь SVOI BIZNES-STRATEGII. KROME TOGO, SUSESTVUYT IZVESTNYE I NEIZVESTNYE FAKTORY RISKA, KOTORYE MOGUT PRIVESTI K TOMU, CTO NASI FAKTICESKIE REZULьTATY, POKAZATELI ILI DOSTIZENIY BUDUT SUSESTVENNO OTLICATьSY OT LYBYK BUDUSIK REZULьTATOV, POKAZATELEI ILI DOSTIZENII, VYRAZENNYK ILI PODRAZUMEVAEMYK V PROGNOZNYK ZAYVLENIYK. FAKTICESKIE REZULьTATY MOGUT OTLICATьSY OT OTENOK, UBEZDENII I PREDPOLOZENII, VYRAZENNYK ILI PODRAZUMEVAEMYK V PROGNOZNYK ZAYVLENIYK. CITATELEI PREDUPREZDAYT O TOM, CTO NE SLEDUET CREZMERNO POLAGATьSY NA PROGNOZNYE ZAYVLENIY, KOTORYE OTRAZAYT OZIDANIY RUKOVODSTVA TOLьKO NA DATU DANNOGO PRESS-RELIZA. KOMPANIY OTKAZYVAETSY OT KAKIK-LIBO OBYZATELьSTV PO OBNOVLENIY ILI PERESMOTRU LYBYK PROGNOZNYK ZAYVLENII, BUDь TO V REZULьTATE POYVLENIY NOVOI INFORMATII, BUDUSIK SOBYTII ILI INYM OBRAZOM, ZA ISKLYCENIEM SLUCAEV, PREDUSMOTRENNYK ZAKONODATELьSTVOM.